Emisión en mercados internacionales valida el prestigio de Grupo Atlántida

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*** Banco Atlántida está considerando ampliar operaciones a otros países centroamericanos y de América del Sur.

Tegucigalpa, Honduras.

Grupo Atlántida ha realizado la primera emisión en el mercado internacional, permitiendo demostrar el prestigio que respalda a esta institución bancaria.

El presidente de inversiones Atlántida, Guillermo Bueso, indicó que a los banqueros de inversión les parece una historia formidable.

“Tener la posibilidad de que la sociedad tenedora que agrupa el mayor grupo financiero del país, liderado por el banco más antiguo y de mayor prestigio, saliese a los mercados internacionales probando con ello su solidez, solvencia y fortaleza”, completó Bueso.

Banco Atlántida participo de este proceso con asesoría de primero nivel, entre ellos Oppenheimer & Co. Inc. con la transacción siendo gestionada con atino por John Tonelli, KPMG en la parte de auditoría y la firma Shearman & Sterling en la parte legal, bien representada por los abogados Stuart Fleischman y Grissel Mercado; y como contraparte el Abogado Walter Bodden, Secretario de la Junta Directiva del Banco, la Vicepresidente de Negocios Internacionales, Ildoira de Bonilla; David Bueso, Vicepresidente de Operaciones y Rafael Núñez, Vicepresidente de Finanzas. El trabajo del equipo, en cuya dirección nos acompañó con su amplia experiencia el Abogado Arturo Medrano, Director del Grupo Financiero, fue invaluable.

Grupo Atlántida estableció la emisión bajo la modalidad de 144A que requiere que todos los inversionistas sean calificados, pero permite que participen inversionistas procedentes de todo el mundo.

La composición de los inversionistas en el momento de la suscripción fue variada, con algunos que manejan carteras desde 300 millones de dólares, hasta administradores de carteras de más de cinco trillones de dólares.

La selección de invertir en la bolsa de valores de Singapur se estableció por razones de pragmatismo; con procesos más agiles, tras la brecha abierta en la bolsa de valor por el BCIE.

La tasa fijada es de 8.25 por ciento en términos nominales y 8.5 por ciento en términos efectivos, la negociación de la tasa se hace en base a consenso, el banquero de inversión  comunica una tasa indicativa, tras lo cual los inversionistas manifiestan su interés.

Los recursos utilizados son para propiciar una expansión del Grupo Atlántida a nivel regional; en El Salvador, 75 por ciento de AFP Confía.

De igual manera se ha adquirido un puesto de Bolsa, que pertenecía al Grupo Poma y ya tenemos también constituida y con licencia de operaciones una gestora de fondos de inversión; estamos pendientes de que el BCR (Banco Central de Reservas de El Salvador) complete el marco regulatorio para iniciar con los productos propios.

“Estamos en proceso de completar la adquisición de un banco pequeño en El Salvador y de comprar una Compañía de seguros”, agregó el presidente

Banco Atlántida está considerando ampliar operaciones a otros países centroamericanos y de América del Sur.

Con esta operación habrá un incremento notorio en los activos del Grupo; es una competencia a largo plazo y la forma en que va evolucionar la industria financiera va a requerir de una mayor masa crítica, a menos que los bancos se concentren en nichos muy específicos.

Honduras fue beneficiada con esta inversión por la mejora de la calificación de riesgo, en un momento oportuno Standard & Poor’s donde anunció que la actividad macroeconómica de nuestro país recibe el respaldo de la nueva calificación de largo plazo con perspectiva estable.

“Al ser la primera emisión corporativa del país, le abre la puerta a que los demás grupos económicos hagan lo mismo”, concluyó Guillermo Bueso.

Banco Atlántida es la primera emisión privada, se ha plantado una bandera hondureña en el mercado internacional de valores. hondudiario

 

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