BCIE realiza su décimo séptima emisión de bonos en el mercado de capitales mexicano

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***Adicionalmente, la empresa financiera a través de sus emisiones se convierten en una alternativa muy atractiva para los inversionistas en México que buscan diversificar sus portafolios con notas de alta calidad crediticia.

Tegucigalpa, Honduras.

El presidente Ejecutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Nick Rischbieth, informó que se realizó la décimo séptima emisión de bonos en el mercado de valores de México bajo su Programa de Notas de Mediano Plazo.

El BCIE captó dos mil millones de Pesos Mexicanos (MXN), equivalentes a 113.2 millones de dólares mediante la colocación de bonos a 3.2 años con un cupón de tasa variable de -1 punto básico por debajo de la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio TIIE-28.

La demanda de los títulos totalizó  dos mil 226 millones de pesos, equivalente a 1.5 veces el monto inicial ofertado de  mil 500 millones de pesos, que permitió aumentar el monto de la emisión hasta los MXN dos mil  millones a un precio muy competitivo. La subasta contó con una amplia participación de bancos, fondos mutuales, aseguradoras, y bancas privadas.

La transacción fue calificada localmente por Moody’s y Standard & Poor’s con las más altas calificaciones de riesgo.

Presidente Ejecutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Nick Rischbieth.

Rischbieth, señaló que “el sólido perfil financiero del BCIE, reflejado en su alta calificación crediticia, ha permitido que el Banco se posicione como uno de los emisores más sólidos de Latinoamérica y uno de los pocos emisores internacionales que participan activamente en el Mercado de Capitales Mexicano”.

Por su parte, el Gerente de Finanzas, Hernán Danery Alvarado, indicó que “el Mercado de Capitales Mexicano es uno de los más importantes en la estrategia de financiamiento del BCIE y es el único mercado al que el Banco acude de manera recurrente desde el año 2010 para emitir bonos y financiar sus operaciones. Hondudiario.

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